Um jovem inocente, Ikuro, tem um parasita conhecido como Baoh implantado em seu cérebro por uma organização do mal, Judas. O parasita faz dele quase imortal e dá-lhe a capacidade de se transformar em uma besta realmente poderosa quando ele está em apuros. Judas pretende usá-lo em algum tipo de estratagema para dominar o mundo. Mas enquanto eles estão se movendo em torno dele, uma jovem psíquica, Violet (que também está sendo monitorada pela organização), o liberta, e os dois fogem juntos. Claro, Dr. Hazyeye, o cientista louco por trás de tudo, não vai deixar a cobaia ficar longe... e ele usará de tudo a sua disposição para reobtê-lo, desde lacaios superpoderosos para um pequeno exército.